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无线通信成市场主角宽带互联网挑未来大梁

发布时间:2021-01-20 07:53:46 阅读: 来源:酚醛A级保温板厂家

一、2004年通信产业回顾

通信产业总体发展较快,但仍呈现发展不平衡的局面

近年来,中国通信产业一直保持着良好的快速发展态势。2004年,信息产业部将紧紧围绕"电信强国"这一目标制定政策,全年整个市场继续保持了快速增长的局面。信息产业部最新统计数据显示,2004年1~10月,全国通信业务总量完成8016.5亿元,同比增长36.6%;新增电话用户10302.9万户,总数达到6.36亿户。继中国移动启用134号段之后,2004年底中国联通G网也将对132号段进行放号。系统扩容恰好反映了我国通信业务发展速度很快的现实。从另一个角度来看,也能充分地说明问题。统计显示,前10个月,手机用户平均月增550万。国产手机前三季外销423万部,同比增长2.5倍。

在通信产业整体保持快速增长的同时,通信产业还存在着市场发展不平衡的特点,如东西差异、城乡差异等,特别是农村通信发展滞后问题依然突出。这一点在2004年信息产业部大力推广"村通工程"时,SCDMA被更多地应用于城市中就是一个明显的例子。缺乏有效的对乡村和偏远地区通信服务补偿机制的情况下,电信的普遍服务功能近期仍将只是个美好的愿景,信息的不对称加速了城乡经济发展水平的差距扩大。

1、固话业务增长减缓,无线通信是市场的主体

2004年,除小灵通外,中国的固话业务已开始进入成熟期,业务收入实际上是负增长。这主要是由于城市固定电话普及率已较高,进一步增长的空间有限;同时,无线固话业务(如小灵通业务)以其可移动使用的优势赢得了电话用户更多的青睐;而基于VoIP的网络电话以及WEB TO PHONE、IM等各类计算机通信业务在技术已经成熟的情况下,其显著的价格优势(如近期北京、上海部分IP长话费降至0.15元/分钟)使其全面超过了传统的长途电话业务。而传统的语音业务方面,我国电信企业采取的是以长话收入补贴市话业务亏损的模式,在这种情况下,固话业务的发展进展受阻就成为必然。除去小灵通业务,传统固话网络投资收益比已不到移动网络的1/3。

2004年,网通和电信均将小灵通作为重点主推业务,并进一步提升网络质量、创新服务内容。年初,网通小灵通的发展将从简单的发展用户数量,逐步转移到提高用户服务质量,使小灵通除了能无线通话外,也能使用与移动电话相近的增值服务。在这种背景下,小灵通吸引了大批的移动通信手机用户转网。估计小灵通在年底将突破6500万户,中国电信的小灵通业务可在2006年实现收支平衡。同时,中国网通和中国电信还在部分地区试点基于1800M~1805M的大灵通业务和小灵通的"升级版"--超灵通业务,中国铁通也携数字集群技术参与到低端市场竞争中。这样,刚刚稳定下来的无线低端通信市场又掀波澜。

近年,随着移动电话业务的增长速度远快于固定电话(除PHS外),以致于移动电话用户已超过固定电话用户(2003年,固话用户为2.63亿户,而移动通信用户则达到2.69亿户),移动电话业务已成为中国通信产业发展的主导力量。但同时值得注意的是,移动通信话音业务也已经开始由成长期步入成熟期,对电信产业收入增长的贡献正逐步减弱,随着市场竞争的加剧,话音的ARPU值也越来越低。各地移动电话运营商开始通过各种手法变相降价(如上海移动为应对小灵通业务的压力,其手机通话费仅订到每分钟0.1元;北京移动则推出"99套餐"业务)。为摆脱单纯价格战给企业带来的压力,各电信运营商还在技术方面展开了竞争,通信业务新产品层出不穷。例如,北京铁通和网通开通月租金为20元的一号通业务;中国联通在京沪穗市场上推出了50万部同时支持两张网(GSM网和CDMA网)的双模手机。

2、数据业务发展加速,宽带互联网业务是市场热点

2004年5月时,数据业务收入已达101亿元,同比增长27.1%,表现出强劲的增长态势。目前,电信企业的宽带数据业务目前占电信产业总收入的比例仍很小(6.04%),还不能作为电信企业的主要盈利来源,处于一个市场培育期。除了互联网业务外,基于DDN业务、VPN业务、卫星数据通信(如VSAT)等行业应用数据业务增长空间有限,这主要是由于多数行业的信息化建设主体工程已经完成,而中小企业更多地是采取基于INTERNET的互联网平台。不过,2004年行业应用仍是通信产业的工作重点,对行业市场的划分越来越细。通信内容的综合化、传输通道大容量化、信息网络安全可靠。这些要求对于拥有固网的中国电信和中国网通讲具有一定的技术和网络优势,而中国移动在3G时代来临之前,必然存在着网络带宽相关不足的问题。同时,短信业务(SMS)、多媒体短信业务(MMS)等面向个人用户(以及特殊行业)的数据业务发展迅速,成为电信运营商和增值服务商(如短信SP)的重要利润来源。

互联网业务目前仍是以互联网接入业务为主,网络应用业务为辅,前期数据业务市场上常见的"应用为王"之说只是未来期望。目前,宽带互联网业务是以用户的激增为主要特征的。例如,中国网通2003年宽带用户达到300万户,2004年则有望突破800万大关。基于PSTN的窄带上网仍是目前的最主要的互联网接入方式(用户数约占全部接入用户的54%)。另一方面,宽带互联网业务正处在导入期,2004年5月宽带用户已达1659.7万户,比上年末新增545万户。目前,宽带互联网的主要形式是中国网通和中国电信大力推广的ADSL,而FTTx+LAN、CABLE MODEM以及基于GPRS/CDMA1X等网络接入方式仍只占很小的市场份额。无论从用户数来看,还是从业务收入来看,在未来的二、三年内都将有较大幅度的增长,所以宽带互联网业务将成为中国通信产业的收入增长的主要希望。 二、2005年通信产业展望

1、电信法的即将出台将给通信产业带来新的机会和挑战

《电信法》最早将于2005年年中正式出台。按照《电信法(送审稿)》的资费原则,固话、手机等基础业务资费有望进一步向市场放开,从而必将引发新一轮的价格大战。根据中国加入世贸组织的承诺,我国将允许外资企业在国内设立涉足国内及国际基础电信服务的合资企业;到2007年,外资在相关合资公司中的股比可达49%。

《电信法》将充分保障我国通信产业目前良好的发展态势;同时,其对市场的开放性和放松管制等方面均将有较大的突破,这有利于我国通信产业(尤其是电信行业)的健康发展。从目前的情况来看,由于我国目前各家电信运营商之间的竞争已比较充分,市场经营状况比较复杂,特别是在基础电信领域,外商投资者需要单独建立通信网络的实力,因此前期投资成本会很大。因此,外商普遍看淡基础电信服务,目前尚未有一家境外运营商提出相关申请基础电信业务。而另一方面,增值业务由于投入相对较小,而一些新兴增值业务的收益率却很高,且选择增值业务领域的风险会小很多,因此,增值电信业务已成为国内通信企业共同关注的亮点。

2、3G业务的推出对通信产业的市场格局必将带来重大的影响

从目前国内外3G的推动和影响情况看,2005年发放3G牌照的时机已经基本成熟。

随着中国3G时代的到来,通信产业相关厂商均在积极准备。除各家电信运营商开展的3G试验网测试工作外,各通信设备厂商更是摩拳擦掌,相对结盟,联合打造对3G市场的整体形象。目前,虽然高通的CDMA2000和欧洲版的WCDMA标准仍占上峰,但基于大唐的TD-SCDMA发展较快,已基本冲出了近年来受打压的被动局面。TD-SCDMA由于是中国自己的3G标准,自然受到国家在资金等多方面的大力支持。同时,SCDMA近期的成功应用也有力地支持了TD-SCDMA的发展。在这种背景下,已形成了大唐-贝尔阿尔卡特、华为-西门子、普天-北电等多厂商供货的良好局面。例如,西门子与华为双方将共同出资1亿美元成立一个集TD-SCDMA技术及产品的开发、生产、销售和服务于一体的大型公司;而上海贝尔阿尔卡特出资1亿元,用于大唐移动的TD-SCDMA产业化。同时,3G的手机即将量产,三星、摩托罗拉和NEC等在华拿出多款3G手机。从国内来看,中兴、华为、夏新都准备做3G手机,国内厂商参与3G终端的程度越来越高。但未来3G实际运营中,3G手机的价格问题将是主要问题之-,估计3G手机2005年大概会在两三千元左右。

从另一个角度来看,3G移动通信业务的真正成功还将有一个比较长的阶段。由于GPRS和CDMA1X目前的应用范围均有限,而且已经形成了对高端市场的占有局面。在这种背景下,3G通信业务的推出是否将引致大量的用户需求尚未可知,而数千亿的投资却是实在的开支,这给电信运营商近期带来更多的是业务运营风险。根据调查发现,44%网友对换3G手机没有兴趣,这一方面是3G的优越性能和新功能尚不为用户所熟知,另一方面,3G业务属于高端业务,2005年尚不属于普及期,对于大多数手机用户来说,不大可能跟风。因此,其他无线通信业务,特别是小灵通业务不会马上萎缩。小灵通业务、GSM/CDMA/GPRS、与3G一起将形成我国无线通信业务的高中低三级并存的局面。

3、宽带多媒体业务市场强劲增长带动通信产业链的转型

我国宽带多媒体产业是一块发展潜力巨大的市场。预计到2005年,我国宽带用户可达1500万,多媒体产业产值有望达到4000亿元,而到2008年,这个数字将提高到9000亿元,从而超过通信业成为IT领域的第一大产业。

用户的多样化需求对整个产业链的导向作用越发明显;而同时,技术的进步(尤其是IP技术的发展)使得通信技术与计算机技术已有机地结合起来,形成了ICT技术体系,网络系统相对开放,应和业务与网络系统之间形成了松耦合状态,业务实现难度明显下降,这也使得通信应用业务有可能独立于网络系统而存在。在这种背景下,为争取有利的市场竞争地位而各通信企业不断推出各类的新兴业务,以满足各类用户的不同需求,从而使其业务范围从单一业务向多业务(话音业务+各类增值电信业务)方向发展。由于话音业务仍处于业务主导地位,而各电信运营商纷纷向全业务方面发展,以及宽带数据业务为代表的新型产业链尚未成为主流,目前中国通信产业链处于新旧模式并存的过渡阶段。其基本特征是传统模式依然发挥着重要作用,而新兴模式则开始显示出其强大的生命力。

同时,整个产业链不断地进行细分,产业分工更加细化,新的相关主体不断涌现,形成了包括支撑技术提供商、网络设备制造商、应用开发/提供商、应用聚集商、内容开发/提供商、内容聚集商、虚拟运营商、应用平台提供商、IP网络运营商和接入网络运营商等众多的主体。这些主体之间的关系也由传统的简单上下游供应关系,逐步演变为平等的伙伴关系(特别是内容提供商与电信运营商之间的关系,他们是共同面对终端用户)。这一点上,小灵通业务的推出最具代表性。产业链条上主体的增多必然引发了各主体关系整合的问题,这时通信产业的竞争格局已不再是简单的电信运营商之间或通信设备厂商之间的竞争,而是各通信产业链之间的竞争。只有有效地整合了更多相关资源的通信企业,才会是最终的竞争赢家。

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